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O príncipe Tonio de Bothalia, um reino mítico nas montanhas dos Balcãs, escapa de um casamento arranjado com a princesa Athalia, a filha idosa de um rei vizinho. Cheio de desejo de viajar, ele se torna um marinheiro e vai para São Francisco, onde se torna membro de uma colônia de artistas boêmios. Depois que Burton Randall, um amigo artista, consegue um emprego como instrutor de esgrima Maitre D'Armes, Tonio conhece uma jovem cantora da Barbary Coast chamada Fluffy, se apaixona por ela e a resgata do chefe político Murphy, que tenta seduzi-la. sua. Mais tarde, um embaixador de Bothalia, Conde Metropolski; chega para contar ao príncipe Tonio que seu tio foi assassinado e que agora ele é o único herdeiro do trono. Tonio deve decidir entre o dever e o amor, e escolhe o amor, renunciando ao trono.