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James Kestner é um agente secreto do governo no encalço de um bando de falsificadores e particularmente ansioso para localizar o chefe da gangue, Frank Lambert, que, além de sua habilidade como falsificador, é conhecido no submundo como o único homem que pode preencher as perfurações de um cheque bancário usado.Kestner localiza a banda em sua oficina subterrânea perto do rio.Ele habilmente manobra seu caminho para a sede da banda quando está vazia, mas é pego no ato de procurar provas incriminatórias por "Bull's Eye" Cherry, uma vigarista inteligente e um dos pilares da multidão de Lambert.Lambert e sua filha, que foi educada no crime por seu pai, voltam para encontrar Kestner preso na ponta do revólver de Cherry.Lambert é para matar o detetive imediatamente.Impressionada com a atitude corajosa de Kestner, Maura intercede em seu favor, mas encontrando seu pai determinado em sua intenção de matar o agente do governo, ela finge que a polícia está do lado de fora.Os falsificadores fogem sem acertar as contas com Kestner.Kestner localiza os criminosos em seus novos aposentos.Um de seus assistentes rastreia "Bull's Eye", que tem as novas placas falsificadas em sua posse, mas ela habilmente evita a captura e devolve as placas para a sede de Lambert.Kestner força seu caminho para os quartos da gangue, chegando bem a tempo de testemunhar uma batalha desesperada entre Lambert e Tony Morello, um de seus cúmplices, cuja paixão por Maura o levou a tentar forçar seus avanços sobre ela.Lambert mata Morello com uma faca, mas antes de morrer o homem informa Maura do fato de que Lambert não é seu verdadeiro pai, mas que ele a roubou quando bebê e a criou para esta vida de crime.Kestner prende Lambert, mas o bandido foge da captura pela segunda vez por um ardil.O assistente de Kestner chega com a polícia, mas Kestner permite que Maura seja libertada por ela ter salvado sua vida por ocasião de seu primeiro encontro.Kestner está determinado a capturar Lambert sozinho.Ele o segue até um encontro à meia-noite em um cais, onde ele e Lambert lutam até o fim.A batalha de revólveres entre os dois homens no escuro culmina em um encontro corpo a corpo no qual Kestner finalmente se mostra vencedor, mas mal tem força suficiente para se algemar ao oponente inconsciente antes de desmaiar.No final, Kestner induz Maura a voltar à estrada reta, e ela vai morar com a mãe dele.A história termina com a insinuação de que o romance tão estranhamente iniciado levará, com o passar do tempo, a uma vida de felicidade para eles, juntos.