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Por volta do ano de 1900, em uma incursão à meia-noite no palácio de um rei dos Balcãs, emissários de um grande poder matam o par real e levam a princesa coroa infantil.O tempo muda para o presente.Agentes estrangeiros roubam os planos de uma nova concha emprestada à Grã-Bretanha pelos Estados Unidos.Halkett e Gray, oficiais ingleses, recuperam os planos;e os agentes estrangeiros se esforçam para apoderar-se deles novamente.Warner, artista americano em estada no bairro de Ausone, na França, segura como modelo, Philippa, caixa do Cabaret de Biribi.Ele vê um grande caráter intrínseco na bela garota pensativa.Intimidada por seu corpulento pai adotivo Wildresse, ela é obrigada a espionar Warner, que se tornou confidente de Halkett.Ela expõe Wildresse a Warner e vai até ele em busca de refúgio.Wildresse e sua banda a capturam.Warner penetra na fortaleza do espião mestre e resgata Philippa.Enquanto isso, a guerra entre a França e a Alemanha estourou.Uma dica de uma ferramenta de Wildresse que o abandonou faz com que a garota deseje encontrar provas de seu nascimento.Ela corre para Ansone, que já está sitiada, e vasculha o cofre de Wildresse.Ela descobre provas de que é uma princesa e está presa no porão por causa de uma batalha travada nas ruas.Warner, que a havia procurado, a defende de Wildresse e dos invasores até que os franceses os salvam retomando a vila.O espião é baleado como traidor, a verdadeira identidade de Philippa é estabelecida e Warner, que a cortejou como uma criança abandonada, agora recebe uma resposta dela como princesa.