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Dois garimpeiros, um pai de Skye "Lightning" Bryce e outro pai de Kate Arnold, encontram um grande depósito de ouro pertencente a uma tribo indígena.Eles vão para casa, mas cada um envia uma nota para seus respectivos filhos, avisando-os de sua boa sorte.Um dos pais concebe um plano de pegar um punhal e enrolar um pedaço de barbante em volta da lâmina, depois do qual ele imprime no barbante com um lápis, a localização exata de seu achado.Se algo acontecer com eles, a corda vai para o filho e a faca para a filha.Naquela noite, um índio se aproxima de seu acampamento e sopra um misterioso pó de lobo que faz com que um homem veja lobos no lugar de seres humanos.O pai de Lightning vê seu parceiro como um lobo e o esfaqueia até a morte;mais tarde, ele é trazido para a cidade em estado de morte, mas antes de morrer, entrega a faca e a corda ao xerife com instruções para entregar a Lightning e Kate.O xerife também informa a Kate que o pai de Lightning matou seu pai, e ela imediatamente se volta contra Lightning."Powder" Solvang também conhece a história por trás da faca e do barbante, e está determinado a ganhar a posse de ambos, ao ponto de fazer Kate sua prisioneira em um antro de ópio em Chinatown.