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Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser envia o Barão von Zeller para informar ao imperador Franz Josef da Áustria que ele está pronto para declarar guerra à França.Sentindo a crise iminente, o Ministério da Guerra francês envia o agente secreto René de Bornay para investigar a situação e, ao chegar, ele cultiva a amizade da amante de Franz Josef, a condessa Griselda von Arenburg.O arquiduque da Áustria Franz Ferdinand, angustiado com a influência da condessa sobre o imperador, resolve se livrar dela, mas ela fica sabendo de seus planos e encarrega seu servo sérvio Danilo de assassiná-lo.O barão von Zeller, que ama a condessa, encobre sua participação no assassinato e pede que ela venha a Berlim para servir ao Kaiser como agente.Em Berlim, ela reencontra René e, embora tenha sido designada para denunciá-lo, a condessa se apaixona pelo francês e o exorta a fugir para a França.Assim que René sai de seu apartamento, von Zeller entra e, ao saber que ela escondeu René dos alemães, é baleada na hora.