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Cardelanche, filho de um chefe índio, retorna do Oriente para ser rejeitado por seu próprio povo. Ele se torna capitão do exército dos Estados Unidos quando salva um destacamento de cavalaria de um grupo de índios renegados e se afasta ainda mais de sua raça quando desenvolve um relacionamento com Miriam (Bow), filha do comandante do Forte Remmington. O tenente Parkman (Walker) briga com Cardelanche quando Parkman é rebaixado, enquanto as tropas do general Custer são massacradas pelo povo de Cardelanche. Cardelanche decide que sua verdadeira lealdade é para com sua própria raça e desiste de Miriam para voltar para eles.