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O capataz da gama Toro no México, José León está noivo de Conchita Mesa. Ela rompe o noivado quando ele se recusa a revelar o remetente ou o conteúdo de uma carta que recebeu de sua irmã, Lola. Vários anos antes, Andy Walker, um americano, levou Lola uma vida de pecado antes de se casar, e então os dois desapareceram. José vai ao "The Devil's Bowl", um notório esconderijo de ladrões, onde encontra Lola doente com tuberculose. Andy chega, perseguido por quatro fazendeiros americanos por roubo de gado. Andy obriga José a trocar de roupa, e José é confundido pelos fazendeiros com Andy. Eles soltam José, depois dos apelos de Lola, mas primeiro o marcam na testa. Segue-se um tiroteio entre José e Andy em que o último mata Lola. Os Rurales capturam José, mas depois colaboram com ele na captura de Andy. No final, José e Conchita se reencontram.