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Na Escócia de 1840, uma jovem chamada Babbie se diverte com a vida no campo e brinca com os locais, simples tecelões cujo sustento está ameaçado pela crescente industrialização. Quando Lord Rintoul tenta derrotar os tecelões rebeldes, Babbie sempre consegue enviar uma mensagem a tempo de evitar que sejam pegos de surpresa. Gavin, novo ministro da cidade, se apaixona por Babbie, e seu relacionamento com a jovem cigana quase lhe custa sua posição. Mas o que Gavin e seus paroquianos não sabem é que Babbie é na verdade Lady Babbie, protegida de Lord Rintoul.