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Enquanto frequentava a Universidade de Columbia em Nova York, um jovem índio Sioux chamado Sky Fire se apaixona por Martha Randolph, uma linda jovem branca. As coisas pioram quando um pretendente rejeitado diz ao pai de Martha que Sky Fire é um índio, e o pai prontamente recusa a permissão de Martha para se casar. Sky Fire retorna para o oeste, mas seus problemas o seguem - o homem que revelou sua identidade o segue e mata o guardião de Martha, levando Martha a buscar a proteção de Sky Fire e uma conclusão chocante para todos os envolvidos.