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Um hino em louvor a três quartos do tempo em que o imperador Franz Josef (Eugen Burg) visita o céu, onde pede a Mozart, Offenbach e Johann Strauß que usem sua influência para enviar de volta à terra o Espírito da Valsa, que, ele teme, é sendo substituído por um novo tipo intrusivo de música chamado jazz. Corta para a terra e a Alemanha e uma estrela de cabaré, Komtesse Frizzi Zirsky (Lya Mara) que convence Carl Conzaga (Arnold Korff), o pai de seu amante americano, Johnny Conzaga (Ben Lyon).