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O jovem José mora com seu tutor, Don Julian, um diplomata de meia-idade recém-casado com a jovem Felicia. Os fofoqueiros da sociedade em Madri acham a situação cada vez mais escandalosa. Ernesto se ressente de uma calúnia ouvida em um clube e se envolve em um duelo; Don Julian aceita o desafio e é mortalmente ferido. José, então, mata seu desafiante. Mais tarde, José e Felicia se reencontram em um navio com destino à Argentina.