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Um jovem que acredita, porque todo mundo acredita, que é um índio mestiço, conhece e se apaixona por uma mulher de circo que é herdeira de uma fortuna, mas não sabe disso. O amor do homem é correspondido, mas ele é contido pela suposta barreira de sangue. Seu maior inimigo é seu meio-irmão, que também pretende a mão do artista de circo. O herói evita todas as armadilhas que seu inimigo prepara para ele e, quando a identidade dele e de sua namorada são esclarecidas, os dois se casam.