A Noite Antes do Natal (1933)

Um narrador canta as estrofes de abertura do poema clássico enquanto vemos a casa em repouso. Papai Noel pousa no telhado, desce pela chaminé e abre sua bolsa. Os brinquedos marcham para fora e decoram a árvore, com os soldadinhos de brinquedo atirando bolas de seus canhões, um avião de brinquedo amarrando uma guirlanda como escrita no céu e os bombeiros de brinquedo aplicando neve. Um dirigível entrega a estrela no topo. Enquanto isso, Papai Noel enche as meias. Sua risada desperta as crianças, que fogem. Os brinquedos correm para seus lugares, e Papai Noel escapa pela chaminé bem a tempo. O verso final é cantado.