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Giovanni trabalha como guia turístico em Nápoles, Capri e ilhas próximas, onde águas cristalinas e ar puro inspiram seu canto. Claire, uma viajante ociosa, o contrata e acaba se interessando por ele e sua voz extraordinária. Deixando uma garota italiana que o ama de verdade, eles partem juntos para uma vida social urbana e talvez um contrato de ópera.