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O tímido, míope e um tanto corpulento compositor Franz Schubert se apaixona pela bela e loira Condessa Maria Esterhazy. Franz nutre fantasias irrealistas sobre os dois, já que Maria só o admira por sua música. Quando Schubert é demitido de seu cargo de professor na escola paroquial, a estalajadeira da aldeia, Therese, que secretamente tem uma queda por Schubert, consegue para ele um noivado em um concerto no Palácio Esterhazy. No ponto alto do show, Maria canta uma canção de amor, que Schubert escreveu pensando nela. Depois, Schubert ousa propor casamento a ela, o que a surpreende completamente e ela recusa gentilmente.