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EUA - A dançarina de vaudeville Marion Dixon está com seu empresário alemão von Kneischitz em turnê - em Moskau. Seu ato inclui uma arma atirando no trapézio, o diretor de palco quer uma cópia desse ato para a URSS. Ela se apaixona por um engenheiro soviético, mas von Kneischitz a chantageia com sua mancha negra em sua vida, ela tem um bebê de cor, para deixar Moskau.