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Toni vive com seu pai, o escritor Matthew Martin, nas florestas de Sequoia da Califórnia. Enquanto caminha, ela encontra e traz para casa, um pequeno puma que ela chama de 'Gato' e um jovem fulvo, chamado 'Malibu'. Os três se tornam amigos, o que viola as regras normais da natureza. Depois de alguns anos, Toni e seu pai vão embora e Gato e Malibu são devolvidos à natureza. Eles fazem suas coisas de animais, mas os dois ainda são amigáveis. Quando Toni e Matthew voltam, descobrem que a extração de madeira e a caça dizimaram os animais da região. Eles também descobrem que seu vizinho, Bergman, que prende animais há anos, agora lidera grupos de caça e mata até os filhotes. Cabe a Gato e Malibu se quiserem sobreviver.