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Merry Fellows foi a primeira comédia musical soviética. Situado em Odessa e Moscou na década de 1930. O pastor Kostya Potekhin (Utyosov) é confundido com uma estrela internacional de concertos. Ele se apaixona por Anyuta (Orlova) e faz o papel de "estrela" para ela. Em uma cascata de números musicais cômicos, ele se torna o líder de uma banda de jazz e dá um show hilário no Odessa Music Hall. Agora ele está destinado a se apresentar no Teatro Bolshoi em Moscou.