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Os brinquedos apresentam uma revista musical em sua própria estação de rádio. Primeiro, três bonecas cantam, então um boneco de brinquedo faz uma imitação de Bing Crosby e entra na brincadeira. Então uma peça instrumental, com um homem de contas dançando em um xilofone, algumas bonecas tocando pianos de brinquedo combinados e vários personagens dançando nos teclados. Um violinista toca sua música, na verdade, o violino dança ao redor, fazendo a maior parte do trabalho. Um cachorro malhado canta, "Eu acho que nunca verei, um poema lindo como uma árvore."