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Em seu retorno à China, Charlie é homenageado em um banquete em Xangai por suas muitas realizações. Antes de seu discurso, Sir Stanley Woodland, um proeminente oficial da colônia, confidencia a Charlie que descobriu algumas atividades sinistras e deseja compartilhar a informação com o detetive assim que estiverem sozinhos. Quando Sir Stanley é silenciado por uma caixa com armadilha explosiva, Charlie procura descobrir o segredo não revelado, assim como o assassino. Junto com o coronel Watkins, o comissário de polícia, e o g-man James Andrews, Charlie trabalha para expor uma quadrilha internacional de contrabando de ópio que opera em Xangai. Com a ajuda do filho Lee, ele sobrevive a uma tentativa de sequestro e assassinato enquanto expõe a identidade do chefe da quadrilha de drogas.