No Reino dos Anões (1934)

Um pobre sapateiro e sua esposa têm apenas um donut velho e uma xícara de café para compartilhar. Um elfo aparece e eles se oferecem para compartilhar com ele. Ele os ensina (em música) a mergulhar o donut no café. Mais tarde, enquanto eles dormem, ele traz vários outros elfos de volta, e eles trabalham durante a noite fazendo sapatos de maneiras divertidas. Os sapatos são um sucesso. Logo, o sapateiro e sua esposa são bastante prósperos. Eles oferecem aos elfos um banquete de donuts e café, e os elfos nos dão outro coro de "Dunk! Dunk! Dunk!".