No Reino dos Anões (1934)

Um pobre sapateiro e sua esposa só têm um donut velho e uma xícara de café para compartilhar. Um elfo aparece, e eles se oferecem para compartilhar com ele. Ele os ensina (em uma canção) a mergulhar o donut no café. Mais tarde, enquanto eles dormem, ele traz vários outros elfos de volta, e eles trabalham a noite toda fazendo sapatos de maneiras bem-humoradas. Os sapatos são um sucesso. Logo, o sapateiro e sua esposa estão bem prósperos. Eles oferecem aos elfos um banquete de donuts e café, e os elfos nos oferecem outro coro de "Dunk! Dunk! Dunk!".