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Monsieur Dufresne, um elegante viajante de Paris, conhece a cantora Zaza em uma estação de trem na cidade provinciana para a qual ela veio se apresentar.Encantado com sua beleza, Dufresne retorna ao teatro noite após noite, sem nunca tentar conhecê-la.Extremamente curiosa sobre seu misterioso admirador, Zaza pede ao compositor Bussy que traga seu amigo Dufresne aos bastidores.Dufresne está estranhamente relutante em encontrar o objeto de seu desejo, e quando ele finalmente chega ao camarim dela, ele se diverte com suas tentativas óbvias de enganá-lo.Os encantos de Zaza acabam vencendo, e Dufresne perde o trem de volta a Paris e passa a noite com sua feiticeira.Apaixonando-se profundamente, Zaza abandona sua carreira e seu parceiro Cascart para perseguir seu romance.Enquanto isso, Cascart acidentalmente descobre que Dufresne tem uma esposa em Paris e, preocupada com o bem-estar de Zaza, a informa sobre a vida secreta de seu amante.Furiosa, Zaza decide confrontar a outra mulher e bani-la da vida de Dufresne.Ela vai para Paris onde, enquanto espera para falar com sua rival, Zaza conhece a filhinha de Dufresne, Toto, e percebe que Dufresne realmente ama sua esposa e filha.Saindo de Paris sem nunca revelar a duplicidade de Dufresne para sua esposa, Zaza confronta seu amante com a verdade quando ele a visita na noite seguinte e sai de sua vida.Zaza então derrama sua energia no palco;três anos depois, ela se tornou uma estrela do Follies.Na noite de estreia, Dufresne vem vê-la se apresentar, mas Zaza canta uma canção de despedida, forçando-o a perceber que o amor deles é proibido.Dufresne sai do teatro para nunca mais vê-la.