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Irene Roma, uma jovem professora russa em uma missão americana perto de Xangai, recebe um amuleto de seu irmão Peter Roma, que foi ferido por Igor Sargoza, um desacreditado agente secreto russo, que sabe do valor do amuleto.Precisando de um passaporte russo para deixar Xangai, Irene apresenta seu problema a Howard Barclay, um amigo inglês de seu irmão, e seu amigo, Johnny McGinty, um fotógrafo de jornal americano.Barclay sugere que McGinty se case com ela, dando a ela sua cidadania americana.Um amigo chinês envia à noiva uma linda figura de mandarim, para ser usada como queimador de incenso, mas Johnny decide usá-la como esconderijo para o amuleto.Barclay fica sabendo que o casamento não torna Irene cidadã americana, mas obtém um passaporte especial chinês e os três amigos, após repelirem outro ataque da gangue Sargoza, chegam ao navio mercante japonês que os levará para um local seguro.No navio, eles encontram Fuji Yokahama, que descobriu o esconderijo do amuleto.