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Capitão Hugh C. "Bulldog" Drummond (John Howard) e sua sempre amorosa e paciente noiva, Phyllis Clavering (Heather Angel). está prestes a se casar, mas ele se envolve em uma conspiração para roubar um desintegrador atômico com alcance de oitocentos metros. O louco Rolf Aferson (George Zucco) tem o controle da arma, mas Drummond é suspeito do roubo e segue as pistas até uma colônia em uma ilha.