Noite de Baile (1939)

1865. Katharina vai a um baile em Moscou. Lá ela reencontra Tchaikowsky, seu primeiro e único amor. A jovem, que agora está casada com o rico Michael Iwanowitsch Murakin, um homem que ela não ama, não esqueceu Piotr Illich, o (ainda não) famoso compositor. Ambos ainda estão apaixonados, mas Piotr está noivo de Nastassia, uma dançarina, enquanto Katharina não pode deixar o marido. O primeiro amor de Tchaikowky decide então sacrificar a sua felicidade ao sucesso do compositor, patrocinando-o em segredo. Algo que Piotr aprenderá apenas anos depois. Quando Katharina finalmente se vê livre, é tarde demais: Tchaikowsky está morrendo de cólera e ela só tem tempo de fechar os olhos dele.