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O detetive Hank Hyer e o repórter Sim Perkins do The Star são quase despejados dos apartamentos da Twitchell Arms.Hank então incita Silas Wagon, que está concorrendo a prefeito, para contratá-lo para ajudá-lo a derrotar Callaghan, um enxertador, que está fazendo uma campanha desonesta.Em seguida, Odette La Vin entra no Twitchell Arms com o ex-presidiário Nick Mazaney para chantagear Wagon com um escândalo de bigamia, alegando que ela é sua filha.No entanto, Callaghan, que contratou Mazaney para se livrar de Wagon, percebe que Mazaney pode obter um preço mais alto de Wagon, deixando-o vencer a eleição e prendê-lo.Odette vai em frente com seu esquema, no entanto, e dá a Wagon um dia para inventar10,000.Hank então deixa Sim bêbado para colocá-lo na cadeia com Mazaney e entrevistá-lo.Odette faz sua jogada durante um discurso de campanha, chamando Wagon de "pai" e colocando sua história nos jornais.Callaghan está confuso porque sabe que Odette não está na folha de pagamento.Hank então faz um discurso aos eleitores de Wagon sobre a causa ser "maior do que qualquer indivíduo", defendendo Sim para concorrer a prefeito nos louros de seus editoriais, que criticam Callaghan e seus enxertos.Enquanto isso, na prisão, Sim oferece seu remédio para resfriado a Mazaney, que aparentemente cai morto.Sim é acusado de assassinato até que Hank descobre uma ponta de cigarro envenenada na cela, que foi entregue por um mensageiro a Mazaney.O mensageiro identifica Wagon como o assassino, mas Hank prova que os cigarros vieram de Odette.Mazaney então se recupera e a polícia prende Odette por uma série de crimes cometidos em todo o país.Sim concorre a prefeito contra Callaghan e vence, mas, para alívio de Sim, Callaghan revela que Sim é um cidadão canadense e expulsa Hank da cidade.