Humanidade e Balões de Papel (1937)

Dois homens em uma favela da era Edo: Matajuro Unno, um ronin em dificuldades que procura emprego com o ex-professor de seu pai, e Shinza, um barbeiro desgraçado envolvido em atividades ilícitas. Seus caminhos se cruzam em meio a planos que envolvem a poderosa família de um agiota. A tentativa de Shinza de restaurar seu orgulho através de um ato ousado atrai Unno para uma complexa teia de honra, engano e vingança.