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Um triângulo profissional com algumas reviravoltas pessoais é apresentado.O líder da banda Tod Weaver tem uma carreira de sucesso em Nova York com Gale Starr, sua namorada, sua vocalista feminina principal - Tod sendo o vocalista masculino principal - apresentando canções urbanas, elegantes e melódicas, habilmente arranjadas por Mel Lynch, em clubes sofisticados da cidade.Tod e Mel se desentenderam, em parte por causa do interesse de Mel em Gale profissionalmente e pessoalmente, sem nenhum dos dois recuando de suas posições de princípio de Tod não querer nada com Mel nunca mais, e Mel querendo arruinar Tod.Gale de certa forma fica do lado de Mel apenas para a sobrevivência de sua própria carreira, o que leva Gale a assumir a banda de Tod em seu último show no Sky Terrace, e Tod sendo colocado na lista negra de clubes da cidade e da associação de líderes de banda.Mas com Tod vai seu fiel empresário Remorse Rumson e o publicitário Scoop Trotter, cujas vidas profissionais também estão em jogo.Os três têm perspectivas diferentes de como colocar Tod de pé novamente.Eles coletivamente têm que decidir se correm o risco de uma direção diferente estimulada por uma ideia de Camille Casey, uma das parasitas de Remorse que ele pensou que seria apenas uma noite casual.Essas mudanças incluem apresentar uma banda totalmente feminina e não tocar música elegante da cidade, mas sim um swing baixo e sujo do centro da cidade.