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Em junho de 1941, o famoso maestro sinfônico americano John Meredith (Robert Taylor) está em turnê pela Rússia Soviética com seu empresário Hank (Robert Benchley) quando eles vão a uma pequena cidade rural onde o famoso compositor russo Tchaikovsky nasceu. John conhece Nadya (Susan Peters), uma doce camponesa com ouvido para música clássica e eles logo se casam. Quando a guerra estourar, John quer fugir de volta para os EUA, mas Nadya quer ficar e lutar contra os invasores alemães que estão se aproximando da aldeia.