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Miss Winters, uma dançarina da Orquestra Tommy Dorsey, é solicitada a transportar secretamente um protótipo de mina magnética para Porto Rico. Ela pensa que está a trabalhar para o governo dos EUA, mas não consegue perceber porque estaria envolvida. Os agentes inimigos pegaram o plano de um romance escrito por Kibble, que também está no navio e se apaixona por ela. Mas então ela ouve o novo romance dele e acredita que ele está falando sobre ela. Então, quando eles saem do barco, ela o ignora, mas de alguma forma, as malas são trocadas e ele pega a mina magnética, que ela deve recuperar mais tarde. É principalmente uma vitrine de Tommy Dorsey com Sinatra cantando, Powell dançando e um pequeno enredo.