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Woody Woodpecker visita o circo. Cantando "I Went to the Animal Fair", ele passeia pela gaiola de um tigre. Enquanto Woody olha para um rinoceronte, o leão próximo come o cachorro-quente de Woody. Woody se vinga colocando o rabo do leão no coque; o leão come sua própria cauda. Em seguida, Woody tenta se esgueirar para dentro da tenda principal, e os desentendimentos com o guarda tomam o resto do desenho. Primeiro, o guarda diz a Woody que ele pode trabalhar por sua admissão dando água a um elefante, mas ele não fica satisfeito quando Woody amarra a tromba do elefante a um hidrante. A perseguição começou, levando à jaula do domador de leões, ao trapézio e andando de bicicleta na corda bamba. Woody e o guarda acabam como alvos na galeria de tiro.