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É o outono de 1938, e o primeiro-ministro Chamberlain acaba de assinar o Acordo de Munique com Adolph Hitler. Um oficial da RAF reclama da capitulação da Inglaterra para a Alemanha. Depois de uma noite de bebedeira, ele pinta suásticas no Monumento de Nelson. A RAF o dispensa como inapto para ser oficial. Um conhecido o alista no serviço secreto britânico. Ele conhece e corteja uma mulher alemã de uma família importante. Seu irmão é altamente colocado nas obras de propaganda nazista. Os alemães o recrutam e ele faz transmissões de rádio de Berlim à Inglaterra, como a voz da verdade. Suas transmissões têm um código que fornece informações militares britânicas. Tudo vai bem até que seu disfarce é descoberto e ele e sua namorada alemã devem tentar escapar.