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Inverno. Plutão está farejando do lado de fora quando ouve um barulho. Está vindo de uma bolsa flutuando em um bloco de gelo em um riacho. Plutão o resgata, então perde o interesse quando descobre que é um gatinho. Mas o gatinho o segue para casa, e Mickey gosta disso, para desgosto de Plutão. Os lados do demônio e do anjo de Plutão lhe dão conselhos conflitantes. Plutão confunde o gato, mas Bianca, o peixinho dourado, aponta Plutão como o verdadeiro culpado, fazendo-o ser jogado para fora. O gatinho cai em um poço, e o anjo espanca o diabo, convencendo Plutão a salvar o gatinho.
Melhor curta-metragem de animação