South of Panama (1941)

Jan Martin, irmã do químico do governo Paul Martin, percebe que está sendo seguida por agentes inimigos atrás de seu irmão. Ela o ignora no aeroporto do Panamá e, em vez disso, abraça um estranho, Mike Lawrence. Os agentes inimigos Lake e Wilton estão convencidos de que Mike é seu irmão e tentam prender a dupla. Eles fogem, mas Jan desaparece. Disfarçada com uma peruca preta e nova maquiagem, Jan se transforma em Dolores e consegue um emprego como cantora em um café. Localizando Jan sem seu disfarce, Mike a segue por um beco onde eles são presos por Raynor, outro agente de espionagem. Eles fogem e Jan também foge de Mike. Mais tarde, Mike e Jan são capturados e os agentes percebem que Mike não é o irmão que eles procuram. Paul é levado para o esconderijo, mas Mike os pega.