As Mil e uma Noites (1942)

A dançarina Scheherazade foi informada pelas estrelas que se tornaria esposa do califa em Bagdá. Ela conta a Kamar, irmão do califa Haroun. Ele planejou um golpe de Estado, que falhou no início, mas apoiado pelo wazir ele finalmente conseguiu. Haroun é ferido e recebe ajuda da trupe de atores de Ahmad, onde ele é cuidado por Scheherazade, que não o reconhece. Quando ela ouve que Kamar está procurando por ela, ela vai até ele, mas é vendida com a trupe completa de atores para a escravidão. Eles conseguem escapar, mas Haroun ainda está em perigo. Para salvá-lo, Scherezade concorda em envenenar Kamar, mas Haroun tenta estabelecer seu governo primeiro.