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Tendo sido abandonada em uma ilha isolada quando criança, Dea cresce até a idade adulta sem contato humano, sendo seu único companheiro o chimpanzé "Koko."Anos mais tarde, em uma ilha do Mar do Sul, Skipper Joe, um ex-agente de apostas que trocou perseguir cavalos escuros pela busca de pérolas negras, conhece Johnny Potter, um ex-marinheiro que vive em um estado de embriaguez desde que foi expulso do serviço.O capitão tenta convencer Johnny a se tornar seu navegador, mas Johnny se recusa a retornar ao mar.No entanto, depois de uma briga no bar com o selvagem Kehi, Johnny fica inconsciente e é espancado por Skipper a bordo de seu velho submarino enferrujado.Os homens são perseguidos do porto por Kehi, que está furioso porque Mekaike, um dos homens do capitão, roubou seus brincos de pérola negra.Depois de ficar sem óleo porque Mekaike esqueceu de reabastecer o tanque, eles chegam à ilha habitada por Dea, onde Johnny desmaia na praia em um estupor bêbado.O capitão deixa seu amigo na praia, onde Dea e Koko o encontram e o levam para sua casa na árvore para se recuperar.Quando o capitão retorna à praia, ele pensa que Johnny foi levado para o mar.Enquanto o capitão e seus homens constroem um barco para deixar a ilha, Dea implora a Johnny para ficar, mas temendo que ele esteja condenado a morrer prematuramente por causa do álcool, ele se recusa.Encontrando o caminho de volta para a praia, Johnny chega no momento em que Mekaike lidera um motim contra o capitão.Depois de amarrar Johnny e o capitão a uma árvore, os homens roubam o submarino, apenas para se afogar quando mergulham com a escotilha aberta.Encalhados, Johnny e o capitão continuam construindo seu barco até Kehi rastreá-los e incendiar a ilha.Enquanto as chamas consomem a folhagem, um tufão ruge do mar e inunda a ilha, deixando um bote salva-vidas para trás em seu rastro.Dea, Johnny, o capitão e Koko embarcam na pequena embarcação e navegam para a civilização.