O Ladrão de Bagdá (1940)

Em Bagdá, o jovem e ingênuo sultão Ahmad está curioso sobre o comportamento de seu povo. O grão-vizir Jaffar convence Ahmad a percorrer a cidade disfarçada de sujeito para conhecer seu povo. Então ele toma o poder dizendo aos habitantes que Ahmad morreu enquanto envia seu exército para prender o sultão que é jogado nas masmorras e condenado à morte. Ahmad faz amizade com o jovem ladrão Abu, que o ajuda a escapar da prisão. Eles fogem para Basra e planejam viajar para o exterior com Sinbad. No entanto, Ahmad se depara com a linda princesa e eles se apaixonam. Mas o mal Jaffar também viajou para Basra para se casar com a princesa. Quando eles se vêem, Jaffar usa a magia para cegar Ahmad e transformar Abu em um cachorro. O amor deles está condenado?