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A jovem cantora de ópera Carla está apaixonada pelo talentoso compositor Michele, que busca o sucesso com a música séria e que escreveu para Carla sua primeira ópera, "O Retorno de Odisseu". Infelizmente, Carla é um pouco mais bem-sucedida do que ele e se torna um membro do elenco do La Scala de Milão. Usando suas conexões, ela consegue encontrar um editor para a ópera de Michele. Mas quando Michele descobre o que a editora realmente pensa de seu trabalho, ele abandona Carla e desaparece.