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Na década de 1890, Ruby Taylor (Frances Farmer) faz uma estranha viagem de Cingapura a Pago Pago e conhece Kehane (Jon Hall). filho do cacique (Pedro de Córdoba) dos nativos da ilha que viveram durante séculos sem saber de pensamentos de ganância ou maldade... mas os companheiros de Ruby têm seu próprio plano para o futuro de Kehane e seus irmãos. Impulsionado pela ganância, o brutal capitão Bucko Larson (Victor McLaglen) está sistematicamente paralisando os jovens da tribo, fazendo-os mergulhar fundo em águas traiçoeiras em busca das pérolas que ele traz para Ruby na tentativa de comprar seu amor. Incitados pela crueldade de Larson, os jovens da tribo de Kehane rebelam-se contra a sua crueldade dominadora. Segue-se uma batalha feroz, na qual as armas rudimentares dos nativos são confrontadas com as armas de fogo dos homens brancos. A batalha chega a um culminar violento depois que Kehane vira as armas dos homens brancos contra eles.