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O filme abre com um ataque aéreo alemão sobre os céus de Londres,e se move para as tentativas do F.B.EU.e investigadores da Scotland Yard tentando contornar as tentativas de uma quadrilha de sabotagem dedicada a impedir o fluxo de aviões americanos e fortalezas voadoras para a Grã-Bretanha (no programa Lend-Lease de FDR, já que os Estados Unidos ainda não estavam em guerra com a Alemanha e a Itália.) Tim Hanley é um agente americano,fazendo-se passar por um advogado ligado à Embaixada dos Estados Unidos em Londres,e Reggie Oliver,um detetive da Scotland Yard,posando como um crítico de música,que tem dificuldade em entender a gíria americana,estão de olho em Carla Nillson,Um cantor famoso,quem eles suspeitam de espionagem.Todos eles se encontram em Londres,depois em Lisboa,e, eventualmente, na cidade de Nova York,onde Carla canta na rádio sob os auspícios e patrocínio de Sidney Grenner,um rico fabricante de doces,que na verdade é o chefe da gangue de sabotagem.Miss Nillson pode ou não saber que algumas das músicas que ela canta no rádio estão em código,e dar instruções aos agentes inimigos sobre embarques de aviões para a Inglaterra.E mesmo que ela não saiba,ela ainda estará implicada e sujeita a ser presa por Tim,por quem ela se apaixonou?E se ela for presa,Tim estará esperando por ela depois que os Aliados derrotarem os nazistas?