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Don Hewes e Nadine Hale são uma equipe de dança, mas ela decide começar uma carreira sozinha. Então ele pega a próxima dançarina que encontra, Hannah Brown, como sua nova parceira. Depois de um tempo, esta nova equipe faz tanto sucesso que Florenz Ziegfeld se interessa por eles, mas devido ao fato de Nadine Hale também dançar (e estrelar) no Ziegfeld Follies, Don diz que não. Apesar de estar apaixonado por Hannah, ele mantém a relação com ela estritamente profissional. Então Hannah é da opinião de que ele ainda está apaixonado por Nadine, e sua suspeita aumenta quando ele dança com Nadine em um Night Club Floor Show.