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Paul, um jovem cujo pai já foi vice-governador da Califórnia antes de sua morte prematura, tem um sonho estranho e recorrente em que sua mãe se apaixona por um homem perigoso (Brett Curtis), sonho que também contém a imagem do filho de seu pai. morte em um acidente automobilístico em circunstâncias misteriosas. Com a ajuda de seu amigo psiquiatra, Paul percebe que seu sonho está se tornando realidade e que sua mãe está caindo sob a influência de Curtis. Curtis, na verdade, é um maníaco homicida que vive como paciente ambulatorial no sanatório do inescrupuloso Dr. Muhlbach. Quando Curtis tenta se casar com a mãe de Paul, Paul intervém e, após uma série de acontecimentos, descobre a verdade por trás de seus sonhos.