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A ingênua jovem Wendy (Gloria Jean) vive com seu bondoso tio Bill (John Qualen), que a protegeu da vida ao incutir uma crença em contos de fadas e faz de conta. Tio Bill, dono de uma casa de penhores, compra um violino do personagem obscuro Peg-Leg ('Sheldon Leonard' ) qv)). Quando Johnny (Keefe Brasselle, um garoto da vizinhança e amigo de Wendy, relaciona o violino com o roubo de um Stradivarius de um compositor assassinado, ele é sequestrado por um grupo de bandidos. Peg-Leg é morto pelo chefe da quadrilha do crime). , um homem misterioso disfarçado conhecido como Raincoat. Ele tortura Johnny para fazê-lo revelar seu conhecimento das atividades da gangue. Enquanto isso, Gloria descobre a identidade de 'Raincoat' e busca a ajuda de Mike (Bill Goodwin), o policial em a batida.