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O próspero cidadão de Chicago, Larry Darrell, rompe seu noivado com Isabel e viaja pelo mundo em busca de iluminação, eventualmente encontrando seu guru na Índia. Isabel se casa com Gray e, após a crise de 1929, é convidada a morar em Paris com seu rico e em ascensão social, tio Elliot. Durante uma estada lá, Larry, tendo atingido seu objetivo, se reencontra com Isabel. Certa noite, durante uma favela, Larry, Isabel e companhia ficam chocados ao descobrir Sophie, uma amiga de Chicago. Tendo perdido o marido e o filho em um trágico acidente, Sophie está vivendo uma vida miserável com a ajuda do álcool e de um bruto abusivo. Larry tenta reabilitá-la, mas seus esforços são sabotados por Isabel, que tenta em vão reacender o interesse de Larry por si mesma.
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