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Adormecendo durante o programa Paradise Coffee ("O Café que Faz Você Dormir"), o terceiro trompetista da banda sonha que é Atanael, um anjo encarregado de tocar a Última Trombeta exatamente à meia-noite na Terra. Mas Osidro e Doremus, dois anjos caídos desfrutando dos prazeres físicos de uma existência terrena, tentam roubar a trombeta de Atanael, recrutando a ajuda do suave ladrão de joias Archie Dexter. Athanael se atrapalha em sua primeira tentativa ao salvar a cúmplice de Archie, Fran, do suicídio. Sua segunda chance parece condenada quando ele é forçado a deixar seu trompete como garantia para uma refeição que ele não pode pagar. Mas ele o recupera bem a tempo para um confronto final com seus adversários desesperados, pendurado com eles no telhado, a apenas alguns segundos da meia-noite.