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Matt Corbin, um escritor de revista em férias, faz uma viagem de pesca para Minnesota e tropeça em um lago em que todos os peixes morreram misteriosamente. Os moradores locais são discretos sobre isso, mas Corbin descobre que um grupo de ex-nazistas que se tornaram comunistas comprou um alojamento em uma ilha no meio do lago que mata peixes e construiu algum tipo de laboratório. Nunca sendo alguém que deixa passar a chance de vender uma história para uma revista, Matt decide investigar. Sua única aliada é Janet Keller, a irmã do médico local que foi pega no que quer que aqueles nefastos comunistas-nazistas estejam fazendo. O que eles estão fazendo, com financiamento soviético, é o desenvolvimento de doenças para usar na guerra bacteriológica contra os Estados Unidos, começando ali mesmo em Minnesota.