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Tentando adquirir todas as terras do vale do Rio Perdido, Chick Mahoney (Don Harvey), Jed Mahoney (Myron Healey) e sua gangue, trabalhando sob as ordens da mãe dos meninos Mahoney, Sra. J.G. Mahoney (Myra McKinney), invade o rancho Hyland e mata o proprietário. Steve Armitage (Charles Starrett) chega e ajuda Mary Ellen Hyland (Gail Davis), a filha do fazendeiro, e seu irmão mais novo Tod (Tommy Ivo). Steve descobre que seu velho amigo, Smiley (Smiley Burnette), está trabalhando para a gangue Mahoney sem perceber que eles são bandidos e assassinos, e também descobre que os Mahoneys estão ansiosos para tomar a terra do vale por causa de um rio subterrâneo que corre abaixo dela.