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A estréia na direção de Shindo é o relato ficcional da morte de sua primeira esposa. Após a eclosão da Guerra do Pacífico, a indústria cinematográfica japonesa foi reduzida à força. Numazaki, um roteirista medíocre, enfrenta demissão iminente. Sua esposa Takako o encoraja a procurar trabalho em Kyoto. Numazaki falha em seu teste de aptidão, que é escrever um roteiro para o famoso mas exigente diretor Sakaguchi (uma referência velada para Kenji Mizoguchi). Takako se oferece para apoiar seu marido por um ano, para que ele possa aprimorar seu ofício do zero.