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Em Tânger do século 13, o regente Mustapha cobiça o trono do califado. O bebê Príncipe Hussein é o próximo na linha de sucessão ao trono, mas é muito jovem para governar. Um regente invejoso e ambicioso, Mustapha contrata um assassino pago para matar o jovem rei, deixando Mustapha livre para governar o Califado como quiser. Na noite do assassinato planejado, o assassino pago, mestre ladrão Yussef, entra nos aposentos do bebê Príncipe pronto para desferir seu golpe mortal. No entanto, Yussef fica impressionado com o olhar inocente da criança e decide roubar o príncipe infante. Yussef mente para Mustapha que o bebê está morto, mas na verdade o bebê está em segurança na casa de Yussef. Yussef cria o bebê como se fosse seu e ensina o menino a ser um dos melhores ladrões de Tânger. No entanto, ter um príncipe deposto com muitos inimigos poderosos como filho pode ser perigoso.